公元226年，诸葛亮班师回朝，这时曹丕已经死了，曹丕220年当天子，做了6年天子，终年39岁。曹睿继位，司马懿领兵在凉州一带。

诸葛亮传闻这一动静，与马谡商量，马谡说，当今魏国只有司马懿较量锋利，未来凉州一带戎马一旦成了天气，对我们威胁很大，我们何不来个诽谤计，让司马懿被他们杀了多好，孔明暗示这个主意真不错，可见孔明基础不把刘备的话当回事，还就乐意与马谡磋商军机大事。

很快魏国许多都市，就出了一个司马懿的公告，意思是当本日子基础不配做天子，我司马懿近日将会领兵过来代替他，但愿各人支持，不支持的杀，这样一个公告，很快传到曹睿手里，曹真嗣魅这明明是吴魏两国的奸计，华歆就说，太祖早就说不能给司马懿兵权，你们非不听，曹睿最后采用曹真提议，亲身带御林军去见司马懿，见风使舵。

司马懿传闻天子来了，立即领兵排队出迎，曹休斥责司马懿谋反，司马懿忙称误会，曹睿见了司马懿，为了守旧起见，照旧充公了他的兵权。

诸葛亮传闻司马懿被贬，立即抉择北伐，写下千古名篇《出师表》，刘禅固然不愿意，可是没步伐，只能让诸葛亮北伐。曹睿命夏侯楙做多半督。司马懿传闻这个动静，感受大事不妙。

诸葛亮派赵云、邓芝为前锋，赵云老当益壮击败韩德一家。夏侯楙用计诱赵云进入困绕圈，诸葛亮早已布置关兴、张苞来策应，赵云杀败夏侯楙，夏侯楙躲入南安郡，诸葛亮抉择用调虎离山之计智取。他一面佯攻南安，一面派一军士假扮魏将裴绪向安宁太守崔谅求援，崔谅信觉得真，率兵前去救助。