1216年，成吉思汗派上将哲别西征，追杀屈出律。哲别击败前来迎击的西辽部队，攻陷数座城池。屈出律先前皈依了释教，毒害穆斯林，因此内地以穆斯林为主体的公众深恨之。听闻哲别要采纳与屈出律相反的宗教政策，内地穆斯林欢乐激昂，一齐倒向哲别一方。屈出律被迫避难。此外雄师追赶屈出律至巴达赫尚（在今阿富汗东北），于1218年斩杀屈出律。蒙昔人自此在中亚西部站稳了脚跟。

同年，成吉思汗遣使花剌子模。使团达到后数日，两边即修约交好。厥后不久，蒙古派出的一队由约450名穆斯林贩子构成的复杂商团抵达讹答剌城。但花剌子模的总督扣押了商团。他声称这些贩子是蒙古的细作，充公了商队的财物，并命令将贩子尽数处决。个中一个贩子幸运脱逃，回到蒙古。成吉思汗于是再遣使往花剌子模会商，为被害的贩子索要抵偿金，并要求惩治那位涉事的总督。花剌子模沙赫既没有承诺成吉思汗的要求，也没有回派使节继承雷同，而是羞耻了蒙昔人并杀戮来使。

于是，成吉思汗暂且放下灭金大业，剑指花剌子模。

1219年，蒙古雄师兵分三路杀进花剌子模。花剌子模沙赫的部队都分手驻守在他新征服的河山上。他没有调集队伍迎击蒙古雄师，仍令各军在其驻防的都市当场恪守。这样，蒙古雄师垂手可得地将这些都市各个击破。到1223年，蒙古雄师彻底击溃了数量复杂、能征惯战的花剌子模部队，霸占了中亚西部和南部的大部门地域。尽量蒙昔人一起追杀花剌子模沙赫未果，但他们照旧征服了整个花剌子模帝国。他们保存那些归顺蒙古的内地统治者，并留下蒙古税监收税。

有些都市其后起事，杀死蒙古税监。蒙古雄师再度攻城，并凭证他们传统的战役老例血腥屠城。1223年，成吉思汗班师回蒙古。此时，他规划向党项人发兵问罪。党项人归附蒙古时理睬接管蒙古的征兵，可是在1218年成吉思汗征兵攻打花剌子模时，他们却没有兴兵助力。其后在1222年蒙古用兵金朝时，党项人又临阵撤军。成吉思汗遣使要求他们遵守理睬，又遭强横拒绝。尽量成吉思汗在出征西夏的进程中归天，但蒙古雄师照旧在1227年攻灭西夏。西夏的河山被完全并入蒙古帝国国界，成为最为重要的封地之一。这块封地为蒙古统治者所重视，是由于之前的西夏王朝在这里缔造了堪可比肩华夏汉地的先辈文化。这种文化有许多小心华文化的处所，但绝差异于华文化（也差异于女真人的金文化）。尽量蒙昔人不得不依赖汉人来辅佐他们管理华夏汉地，但他们概略上照旧嫌疑、厌烦汉人，而越发亲密同是来自中央欧亚地域的其他民族，在涉及宗教和政治的重大题目上更是云云。

看来无论是华夏照旧游牧民族城市由于担任题目而烦恼，不外蒙古帝国因此鼓起一场囊括欧亚的风暴即将到来。