孛罗帖木儿团体中的重要将领有方脱脱、保保、殷兴祖、竹贞(1363年降服信服扩廓帖木儿)、高脱因、脱列伯、张良弼(1362年起接管孛罗帖木儿控制)、孔兴等人。在孛罗帖木儿身后，脱列伯、张良弼、孔兴成为反扩廓帖木儿团体中很有气力的三个军阀。张良弼和孔兴以及李思齐等元末军阀都是汉人，部下有几十万部队，首要成员也是汉人，这也是否认元朝存在“人分四等、汉人垫底”的一个究竟，虽然这一点也有争议。

王保保（扩廓帖木儿）和阻挡他的元末军阀权势

察罕帖木儿于至正十二年(1352年)与李思齐同时在河南起兵，以察罕帖木儿为首的军事团体在围剿红巾军的战役中转战晋、陕。至正十七年(1357年)，察罕帖木儿逍遥关中就任陕西行省左丞。察罕帖木儿麾下聚积了养子扩廓帖木儿(王保保)、李思齐、关保、貊高、李克彝、虎林赤、赛因赤、贺宗哲、魏赛因不花、关关、商暠、完哲、白琐住等一大批将领。

至正二十年(1360年)，“察罕帖木儿既定河南，乃以兵分镇关陕、荆襄、河洛、江淮，而重兵屯太行，营垒旗号相望数千里”。同年在与孛罗帖木儿的争夺中，张良弼也被迫暂且屈服于他。至正二十二年(1362年)六月，察罕帖木儿在山东军中被降服信服的红巾军首领王士诚、田丰行刺，王保保操作隧道攻杀了王士诚、田丰，挖出他们的心脏祭祀养父，同时担任了养父的地位。原察罕帖木儿阵营其他高级将领对此颇为不满，察罕帖木儿团体开始走向破碎。

至正二十五年(1365年)孛罗帖木儿与皇太子爱猷识理达腊抵牾果真化往后，带兵入京，逼走太子，囚禁高丽贡元顺帝的奇皇后，挟持元顺帝，导致大局限内战暴发。孛罗帖木儿两次进兵多半，皇太子爱猷识理达腊被迫出逃到王保保军中，依赖王保保和陕甘诸王的部队连系袭击孛罗帖木儿。为此，皇太子爱猷识理达腊呼吁“诸王、驸马及陕西平章政事李思齐等，各统军马，尚其奋义戮力，克期规复”，又“发丞相也速兵屯东鄙，魏、辽、齐、吴、豫、豳诸王兵驻西边，而自率扩廓帖木儿兵取中道，抵京师”。同年四月，王保保所部关保军攻入大同。七月，孛罗帖木儿在多半被杀。孛罗帖木儿身后，其团体也随之解体。

为撮合王保保，皇太子爱猷识理达腊进步和增强了王保保的职位，闰十月朝廷“诏张良弼、俞宝、孔兴等悉听调于扩廓帖木儿……辛未，诏封扩廓帖木儿河南王，代皇太子亲征，总制关陕、晋、冀、山东等处并迤南一应军马，诸王各爱马应该总兵、统兵、领兵等官，凡军民统统机务、赋税、名爵、黜陟、予夺，悉听自制从事”。这一做法引起李思齐、张良弼、孔兴、脱列伯等人不满，不听批示。关保、貊高档人也心怀异心。

皇太子爱猷识理达腊在太原时欲援引唐肃宗灵武自立代替唐玄宗的做法代替元顺帝称帝，皇太子爱猷识理达腊图谋操作王保保兵力废黜元顺帝，皇后奇氏写信要王保掩护送太子回都兵谏元顺帝下台，但因王保保积极阻挡而打算失败。皇太子爱猷识理达腊开始忌恨王保保，元顺帝也嫌疑王保保兵权太重，把他派出去任河南王，专门认真镇压全国的农夫叛逆。但因王保保不是“根脚官人”（世袭贵族），各地将领不肯受其控制。于是，王保保既得不到朝廷的信赖，不能消除太子的恼怒，又激化了与原孛罗帖木儿团体旧部的抵牾，还面对内部门裂。从至正二十六年(1366年)到二十七年(1367年)间，王保保陷入中央和处所配合声讨的田地。

在陕西，原属察罕帖木儿的李思齐成为与王保保对立的军阀。李思齐遏制了与张良弼的战役，慢慢与王保保的仇人结成联盟。至正二十七年（1367年）陕西四将——李思齐、张良弼、脱列伯、孔兴——在含元殿基会盟，再加上山西境内的关保、貊高，形成了反王保保的大连系，元朝陷入猖獗的内战中。

元末北方军阀漫衍表示图

当元朝的统治团体陷入军阀分裂的猖獗内战时，南边朱元璋正慢慢消平群雄，筹备放荡北伐。元朝的殒命与其内哄有很大相关。其时，元朝统治者不是不知道军阀分裂的危害，他们想操作军阀战役的机缘破除各地尾大不掉的藩王权势，暂且没有熟悉到南边的朱元璋权势会成为大元帝国的掘墓人。

因为元朝的军阀忙于内战，朱元璋派出徐达北伐军，进入山东，取汴梁，一起竟没有遇到元军的当真抵挡。朱元璋看到王保保权势较量大，想争取让他投靠明军。朱元璋来到河南，亲身祭祀王保保的养父察罕帖木儿，派工钱其守墓。但王保保不为所动，杀戮了前来劝降的明军使者。从此，王保保成为在西北袭扰明军的强敌，明军对王保保根基是被动防止。

朱元璋屡屡想招降王保保。洪武初年，分裂关中的李思齐降服信服明朝，朱元璋派他去漠北与王保保通好，王保保“待以宾礼”，不久派骑士送李思齐返国。到了领土，骑士说，主公（王保保）有命，请留一物为别。“思齐知难免，断臂与之。还，未已卒。”对王保保招降的失败让朱元璋越发恭顺王保保。

洪武三年(1370年)，明太祖朱元璋派徐达为征虏上将军，西征王保保。两边在沈儿峪口(今甘肃定西县北)坚持征战，王保保大北，从皇城逃回漠北的哈拉和林。明将郭英一起追击，一向追到宁夏，不及而还。以后往后，王保保再也没有机遇回到华夏。王保保的家眷在这一战中都被明军俘虏，老婆、妹妹被俘，包罗他尚在襁褓中的最小的儿子。王保保自此副手北元昭宗爱猷识理达腊，力求恢复大元山河。

明洪武五年（1372年），朱元璋再次命徐达为主将，李文忠、冯胜为副将，带领十五万雄师，“分道出塞取扩廓”。筹备灭掉北元政权，消除明朝北部边患。“上将军（徐达）至岭北，与扩廓遇，大北，死者数万人”。其它一起的李文忠也丧失惨重，只有冯胜取得一些胜利。“分三路出讨漠北，大北，死者前后约四十万”。这场岭北之战以明军惨败了却。朱元璋闻讯后，当即想起了刘伯温的忠告，“扩廓未可轻也”。自此，王保保被明太祖朱元璋誉为“全国奇男人”。《明史·扩廓帖木儿传》记实一则典故：“一日，大会诸将。问曰：全国奇男人，谁也？皆对曰：‘常遇春。将不外万人，横行无敌，真奇男人。’太祖笑曰：‘遇春虽人杰，吾得而臣之；吾不能臣王保保，其人奇男人也。’”

《明史·扩廓帖木儿传》载：“厥后，扩廓从其主徙金山，卒于哈喇那海之衙庭。其妻毛氏亦自经死。盖洪武八年（1375年）也。”王保保身后不久，元朝的直接明日系也在明和瓦剌的连系绞杀下衰败了。